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 兵庫県 尼崎 伊丹 西宮 税理士 税務相談笠原会計事務所
 兵庫県 尼崎 伊丹 西宮 税理士 税務相談
〒661-0044
兵庫県尼崎市武庫町3丁目25番22号

TEL 06-6438-5450
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 相続税申告にあたっての
必要資料
 兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 相続税申告必要書類
 相続が発生した時には、たくさんの書類が必要になります。
 下記のリストを参考になさってください。

兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 相続税申告必要書類 身分関係
 必 要 書 類  請 求 先 等 チェック
 被相続人の遺言書、死因贈与契約書の写し  自宅・公証人  
   〃    除籍謄本  区・市役所  
   〃    改製原戸籍謄本  区・市役所  
   〃    住民票の除票  区・市役所  
   〃    父母の戸籍(除籍)謄本  区・市役所  
   〃    略歴書  遺族・相続人  
   〃    死亡診断書の写し  医師・病院  
 相続人関係図  遺族・相続人  
 各相続人の戸籍謄本または抄本  区・市役所  
   〃    戸籍附票  区・市役所  
   〃    住民票  区・市役所  
   〃    印鑑証明書  区・市役所  
   〃    略歴書  遺族・相続人  
 相続欠格、廃除の有無、放棄の手続きの有無  遺族・相続人  
 相続人が未成年者の場合は、代理人の戸籍謄本と住民票  区・市役所  
 過去の相続税申告書の控え  自宅  
 相続開始前3年以内の贈与の内容及び贈与税の申告書控え  自宅  
 相続開始前2年間の被相続人の所得税の確定申告書の控え  自宅  
 準確定申告書  自宅・税務署  
 
 ※下記については確認が必要です。
    ・ 法定後見、保佐、補助、任意後見の確認(法務局)
    ・ 相続人及び農業相続人の確認(氏名と人数)
    ・ 被相続人の配偶者の有無
    ・ 法定相続人で未成年者の有無
    ・ 法定相続人で障害者の有無
    ・ 1親等の血族及び配偶者以外の者の有無
    ・ 被相続人が10年以内に相続しているか
    ・ 相続人代表者名
    ・ 法定相続人の数及び養子の有無 

兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 相続税申告必要書類不動産関係
 必 要 書 類 請 求 先 等 チェック
土地  全部事項証明書(登記簿謄本)  法務局の各出張所  
 固定資産税評価証明書  区・市役所  
 地積測定図または公図の写し  法務局の各出張所  
 実測図  自宅  
 賃貸借契約書(貸地・借地の場合)  自宅  
建物   全部事項証明書(登記簿謄本)  法務局の各出張所  
 固定資産税評価証明書  区・市役所  
 間取り図  自宅  
 賃貸借契約書(貸家の場合)  自宅  
 3年以内に取得・売却した不動産の契約書  自宅  
 土地・家屋名寄課税台帳
       (被相続人・相続人・共有)
 区・市役所  
 
 ※下記については確認が必要です。
    ・ 借地権の有無
    ・ 建物の空室状況
    ・ 未登記土地、建物及び先代名義の不動産の有無
    ・ 小規模宅地等の評価特例を選択する宅地等
    ・ 物納申請予定地
    ・ 延納担保提供予定地
    ・ 納税猶予土地の確認
    ・ 農地の生前一括贈与の特例適用の有無
    ・ 共有土地、村地の確認
    ・ 賃貸物件、居宅建築図面の有無 
    ・ 借地権の有無

兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 相続税申告必要書類有価証券
必 要 書 類 請 求 先 等 チェック
上場
株式
 自宅保管有価証券のコピー(表・裏)  自宅  
 保護預けの有価証券の残高証明書  証券会社  
 家族全員の最近5年間の取引明細  証券会社  
 配当金領収書・議決権行使書のコピー  自宅  
非上場
株式
 直前3期の法人税の申告書一式  法人  
 最近5年間の株主等名簿  法人  
 法人所有の資産がある場合(詳しくはお問合せください)  法人  
 出資金残高証明書  農協・銀行 等  
 国債・地方債・社債・割引債などの債権の確認  自宅・証券会社  
 貸付信託・公社債・投資信託等の受益証券  自宅・証券会社  

兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 相続税申告必要書類預貯金等
必 要 書 類 請 求 先 等 チェック
 預貯金の残高証明書  銀行等  
 被相続人の通帳等過去3年分のコピー  自宅  
 家族全員の過去の通帳等コピー  自宅  
 定期性預金の証書のコピー  自宅・貸金庫  
   〃     未収利息(既経過利息)計算書  銀行等  
 金銭信託の残高証明書  信託銀行  
 定額郵便貯金・通常貯金等の残高証明書  郵便局  
 ※下記については確認が必要です。
    ・ 相続開始日現在の手持現金
    ・ 名義預金の有無

兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 相続税申告必要書類その他の財産
種  類 必 要 書 類 請 求 先 等 チェック
 家財道具  特記すべきものの明細  自宅  
 書画、骨董、刀剣等  品名・作者名・写真等  自宅  
 貴金属、宝石等    自宅  
 未収金、貸付金  金銭消費貸借契約書及び残高のわかるもののコピー  自宅  
 電話加入権  電話番号と所在場所  自宅  
 ゴルフ会員権等  預託金証書又は株券のコピー  自宅・発行会社  
 自動車、ヨット    自宅  
 事業用財産(耕運機等)    自宅  
 門、塀    自宅  

兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 相続税申告必要書類保険金関係
必 要 書 類 請 求 先 等 チェック
 保険金の支払通知書のコピー  自宅  
 保険証書・郵便年金証書  自宅  
 死亡退職金・弔慰金の支払通知書のコピー  勤務会社  
 個人年金証書のコピー  自宅  
 郵便年金証書のコピー  自宅  
 満期返戻金のある損害保険契約書のコピー  自宅  
 共済契約台帳の写し  自宅、農協等  
 建物更生共済積立金の残高証明書  農協等  
 ※下記については確認が必要です。
    ・ 生命保険等で被相続人が保険料払込者であるもの
      (生命保険契約に関する権利の有無)

兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 相続税申告必要書類債務及び葬式費用
 必 要 書 類 請 求 先 等 チェック
 借入金明細書・残高証明書  銀行  
 未払金、ローン等  自宅  
 国税・地方税の通知書のコピー  自宅  
 医療費の領収書  自宅・病院  
 お寺名と所在住所  自宅  
 葬式費用の明細書・領収書  自宅  
 ※下記については確認が必要です。
    ・ 預り保証金の有無

兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 相続税申告必要書類生前贈与加算
必 要 書 類 請 求 先 等 チェック
 贈与税の申告書、納付書のコピー  自宅  
 ※下記については確認が必要です。
    ・ 相続人等に対する生前贈与の有無
    ・ 贈与税申告の有無
    ・ 贈与税の配偶者控除適用の有無

  ※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 相続税申告必要書類
   

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